SWISS LIFE

SWISS LIFE, PARTENAIRE DE VOTRE PARCOURS

Depuis plus de 127 ans, Swiss Life est présent en France et accompagne dirigeants, professions libérales et particuliers dans la mise en place de solutions sur mesure en assurance, prévoyance, retraite et gestion de patrimoine. Notre objectif : vous aider à anticiper et sécuriser vos projets, pour vivre selon vos propres choix.

UNE ÉCOUTE AU SERVICE DE VOS BESOINS

Votre activité mobilise toute votre énergie et laisse peu de temps pour réfléchir à votre avenir. C’est pourquoi je prends le temps de comprendre votre situation, vos valeurs et vos objectifs. Ces échanges, menés en toute confidentialité, constituent la base d’un accompagnement pertinent et durable.

CLARIFIER VOS OBJECTIFS ET VOS PRIORITÉS

Une stratégie solide ne s’improvise pas. Forte de mon expérience auprès des travailleurs non-salariés, je connais les spécificités des régimes obligatoires ainsi que les enjeux liés à la protection et à l’optimisation de votre patrimoine.

En collaboration avec votre Expert-Comptable et/ou votre Notaire, nous identifions vos objectifs - à court, moyen et long terme - et les hiérarchisons pour bâtir un plan d’action clair et efficace :

      •     Retraite : alléger votre fiscalité aujourd’hui et préparer vos projets de demain,

      •     Prévoyance : sécuriser vos revenus et protéger vos proches face aux imprévus,

      •     Assurance-vie / Épargne : constituer un capital, valoriser un patrimoine, transmettre,

      •     Santé : Vous protéger et réduire vos frais médicaux.

UN PARTENARIAT DANS LA DURÉE

Vos besoins évoluent, tout comme les réglementations et les solutions disponibles. Mon rôle est de vous accompagner dans le temps, en ajustant vos dispositifs pour vous offrir une vision claire et sécurisée à chaque étape de votre vie.